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에식스솔루션즈 IPO, LS 주주 참여 검토
국내 최초 사례, 주주가치 제고 차원
[딜사이트경제TV 김지헌 기자] LS가 에식스솔루션즈의 IPO를 추진하면서 LS 주주에게만 별도로 공모주와 동일한 주식을 배정하는 방안을 검토하고 있다. 에식스솔루션즈의 성장에 따른 투자 성과 향유에 모회사 주주도 포함해 주주가치를 제고하기 위함이다. 기존에는 자회사가 상장해도 모회사 주주들은 IPO 일반공모로만 참여할 수 있어 기회가 상대적으로 제한됐다.
현재 LS는 전기차용 모터와 변압기의 필수 소재인 특수권선을 제조하는 미국 증손회사 에식스솔루션즈의 IPO를 추진 중이다. IPO로 약 5000억원을 조달해 전력 슈퍼사이클에 대응하기 위한 설비 투자를 집행할 계획이다. LS는 설비 투자가 완료되면 기업가치가 2030년 3배 이상 증가할 것으로 전망하고 있다.
LS는 관계기관 및 주무부처와 협의를 진행하면서 상장주관사인 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, NH투자증권과 TF를 구성해 IPO를 준비 중이다. 이달 내에 2차 기업설명회를 열고 구체적인 방식과 배당, 밸류업 정책 등 추가 주주 환원책도 발표할 예정이다.
LS 관계자는 "그간 자회사 상장 과정에서 모회사 주주는 체감할 수 있는 선택지가 제한적이었다"며 "이번에 LS가 추진 중인 방안은 LS와 에식스솔루션즈 모두의 주주가치 제고에 도움이 될 수 있을 것"이라고 말했다.
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