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[딜사이트경제TV 김지헌 기자] 유안타증권이 자본확충을 통한 사업 전반의 수익성 향상을 위해 1700억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 18일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 30년 만기(만기일 2055년)로 발행일로부터 5년과 7년이 지난 시점에 콜옵션(조기상환)을 행사할 수 있다. 각각 1100억원, 600억원 규모로 발행된다.
보험사와 저축은행 등이 주요 투자자로 참여하며 발행금리는 각각 연 5.0%와 연 5.7%로 매 3개월마다 이자를 지급한다.
유안타증권은 이번 신종자본증권 발행으로 3분기 말 연결기준 자기자본(약 1조6658억원)의 약 10%에 해당하는 자본을 확충하게 됐다. 신규 투자 여력을 확보함으로써 향후 추가적인 수익 창출 동력을 얻게 됐다는 설명이다.
발행금액은 비즈니스 전반에 걸쳐 투자기회를 모색하고 전사 수익성을 향상시킬 수 있는 분야에 사용할 계획이다. 향후 안정적 수익 창출을 위한 금융상품 영업력 향상, 마진 파이낸스(Margin Finance) 활성화, 기업금융부문 영업기반 확대, 홀세일(Wholesale)부문의 세일즈 풀(pool) 확대, 트레이딩(Trading)부문의 투자기회 확보 등이다.
뤄즈펑 유안타증권 대표이사는 "신종자본증권 발행으로 안정적인 수익 기반을 넘어 한 단계 더 도약할 수 있는 여건을 만들 수 있게 됐다"며 "향상된 자본력을 바탕으로 자본 적정성을 제고하고 수익원 다각화에 집중해 각 사업부문의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
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