[딜사이트경제TV 박세현 기자] 메리츠증권이 전통적 부동산금융을 넘어 채권·주식자본시장 등 기업금융 전반으로 외연 넓히기에 나섰다.

중책을 맡은 이는 국내 신디케이션 1세대로 꼽히는 송창하 전무다. 메리츠증권은 기업금융본부를 신설하고 송 전무를 영입했다. 솔루션 기반의 빅딜 전략을 통해 종합 IB로 도약하겠다는 구상이다.

1969년생인 송창하 기업금융본부장(전무)은 연세대 경영학과를 졸업하고 건국대 부동산대학원에서 석사 학위를 받았다. 1998년 NH투자증권의 전신인 LG투자증권에 입사해 금융권에 첫발을 내디뎠으며, 우리투자증권 신디케이션 부장을 거쳐 2019년에는 NH투자증권 신디케이션본부장을 맡았다. 올해 초 메리츠증권에 합류해 기업금융본부장으로 선임되면서 기업금융본부를 이끌고 있다.

송 전무는 LG투자증권 시절부터 채권 중개와 신디케이션과 유사한 업무를 맡으며 IB 업계 경력 27년을 쌓아온 베테랑이다. 특유의 공격적인 영업 스타일과 원팀을 강조하는 카리스마 리더십으로 조직을 이끌어왔으며, 업계에서는 기관투자자라면 누구나 송창하를 거친다는 말이 있을 정도로 폭넓은 네트워크를 보유한 인물로 평가받는다. 난도가 높은 딜일수록 그의 존재감은 더욱 두드러진다는 게 업계의 공통된 시각이다.

특히 송 전무는 국내 금융시장 최초로 신디케이션 기능을 도입한 주역으로 꼽힌다. NH투자증권 재직 시절에는 여의도 파크원 프로젝트파이낸싱(PF)과 리파이낸싱 자금 3조8000억원을 조달했고, 아랍에미리트 아부다비 국영석유회사(ADNOC)의 4억8000만 달러(약 7000억원) 지분 인수를 성사시켰다. ADNOC 거래는 당시 국내 증권사의 인프라 투자 가운데 최대 규모로, 글로벌인프라파트너스·브룩필드자산운용·싱가포르 국부펀드(GIC)·캐나다 온타리오 교직원연금·이탈리아 스남 등 세계적인 운용사와 연기금이 참여한 대형 프로젝트로 기록됐다.

메리츠증권은 지난해 장원재 사장이 기업금융 강화 의지를 드러내며 변화를 예고했다. 장 대표는 작년 상반기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “기업금융은 그동안 부동산금융에 비해 상대적으로 자원과 에너지를 덜 집중한 것도 사실”이라며 “앞으로는 기업금융 시장 최고의 인재들을 적극적으로 영입해 중장기적으로 전통적인 DCM·ECM 영역까지 사업을 확대할 생각”이라고 강조했다.

이후 올해 초 기업금융본부를 신설하고 송 전무를 전격 영입하며 변화를 본격화했다. 새로 출범한 기업금융본부는 채권자본시장(DCM)과 주식자본시장(ECM) 등 전통적인 기업금융 비즈니스를 수행하며, 업계에서 잔뼈가 굵은 전문 인력을 새롭게 확보해 전열을 정비했다.

메리츠증권은 최근 ‘메리츠제1호스팩’ 예비심사를 신청해 오는 9월 말 심사 승인을 앞두고 있다. 해당 스팩은 희석비율을 업계 최저 수준인 14% 초반으로 설정해 공모 투자자에게 유리한 구조로 설계된 것이 특징이다.

메리츠증권은 기업금융본부의 강점으로 솔루션 프로바이더로서의 역량을 꼽았다. 고객의 니즈를 면밀히 파악해 최적의 해결책을 제시하고, 이를 통해 대형 거래 성사 가능성을 높이는 전략이다.

송 전무는 향후 사업구조·재무구조 개편이 필요한 기업에 맞춤형 솔루션을 제공해 신뢰를 확보하고, 이를 기반으로 전통적 기업금융 딜을 추가 수임해 나가겠다는 구상이다. 최종적으로는 기업 고객에 종합 패키지 형태의 IB 솔루션을 제공하는 단계를 목표로 하고 있다.

메리츠증권 관계자는 딜사이트경제TV에 “기업금융본부에 업계 우수한 역량과 풍부한 경험을 보유한 전문 인력을 대거 확보했다”며 “솔루션 기반의 빅딜 성사를 통해 고객 신뢰를 쌓고, 이를 토대로 전통적 기업금융 영역까지 저변을 확대하며 종합 IB 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.