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[딜사이트경제TV 김국헌 기자] 신한카드는 국내 비은행 금융기관 최초로 변동금리부채권 구조로 4억 달러(약 6132억원) 규모 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.
포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 금융회사가 대만 달러가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권을 말한다. 변동금리부채권(FRN, Floating Rate Note)은 주요한 기준금리에 따라 지급이자율이 달라지는 채권을 뜻한다.
이번 포모사본드 만기는 3년 6개월이다. 미국 국채를 담보로한 하루짜리 대출금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 0.82%를 가산한 금리로 변동금리부채권 발행을 확정했다.
신한카드는 고정금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관 포모사본드 발행 중 역대 최저 수준의 스프레드(가산금리)라고 설명했다.
수요예측 결과 아시아 주요 금융기관 60곳이 몰리면서, 발행액의 4배가 넘는 총 16억9000만 달러의 주문이 쇄도했다.
이 덕분에 신한카드는 최초 제시금리(IPG·이니셜 가이던스) 115bp(1.15%p)보다 33bp 가까이 스프레드를 절감하며 역대 3번째 포모사본드 발행에 성공했다.
금융시장 변동성이 더욱 높아진 상황에도 불구하고 대만 투자자와의 사전 소통을 통해 투자 수요를 미리 파악해, 변동금리부채권 구조를 택한 전략이 적중했다고 신한카드는 설명했다
신한카드의 국제 신용등급은 무디스 ‘A2’, S&P ’A-’이다. 크레디아그리콜, 스탠다드차타드가 공동 주관한 본 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장 예정이다.
신한카드 관계자는 “이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다”며 “앞으로도 글로벌 채권시장을 통해 차입선을 다변화하고 안정적인 조달 환경을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.
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