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흥국화재, 연 5%대 고금리 후순위채 발행…'월이표채' 방식
연 5%대 금리에 매월 이자 지급
[딜사이트경제TV 이진실 기자] 흥국화재는 자본 확충과 재무 건전성 강화를 위해 대규모 후순위채 발행에 나선다고 12일 밝혔다.
흥국화재는 오는 17일 1000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 이번 후순위채의 희망 금리 밴드는 연 5.0%에서 5.5% 수준으로 책정됐다. 특히 이번 상품은 매달 이자를 받을 수 있는 '월이표채' 방식으로 발행된다는 점이 특징이다.
흥국화재는 지난해 별도 기준 당기순이익 1천517억원을 기록한 가운데 전년 대비 42.1% 성장했다. 보험사의 건전성 지표인 지급여력(킥스,K-ICS) 비율 또한 경과조치 후 220.4%로 금융당국의 권고치인 150%를 상회하며 우수한 자본 적정성을 유지하고 있다.
흥국화재는 이번에 조달한 자금을 통해 자본 구조를 더욱 견고히 다지고 이를 바탕으로 '흥Good '브랜드 보험상품의 수익성 높은 보장성 보험 판매에 박차를 가한다는 계획이다.
흥국화재 관계자는 "회사의 지속적인 성장세와 견고한 재무 상태를 시장에 알리는 계기가 될 것"이라며 "안정적인 수익을 원하는 투자자들에게는 실적 개선세가 뚜렷한 우량 금융기관의 채권에 투자할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.
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