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[딜사이트경제TV 범찬희 기자] 포스코가 총 7억달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다. 중국발 철강 공급 과잉 등 지정학적 리스크를 극복했다는 점에서 의미가 크다.
포스코는 5년 만기 4억달러, 10년 만기 3억달러 트렌치로 구성된 채권을 발행한다고 13일 밝혔다. 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미 달러화 공모채다.
포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%p(포인트), 10년물 1.30%p를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다.
수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여개 기관 투자자들이 참여해 총 66억달러의 주문이 몰렸다. 이는 공모액의 9배를 넘는 수치로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 입증했다.
강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%p, 10년물 0.90%p로 각각 0.4%p씩 낮아졌으며 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.
이번 채권 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 불확실성 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다.
포스코는 지난해 11월 뉴욕, 보스턴, 런던에서 16개 투자자 미팅을 진행했다. 또 올해 1월 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자 설명회를 가졌다.
이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려가 제기됐으나 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 얻었다.
또 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 S&P는 포스코의 견고한 시장 지위를 반영해 각각 ‘Baa1’과 ‘A-’의 신용등급을 부여했다.
이번 채권 발행은 국내 외화 유동성 공급에 기여함은 물론 한국 기업의 대외 신인도 제고에 중요한 역할을 했다는 평가다. 일각에서는 이번 낮은 가산금리가 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마킹 사례가 될 거라는 관측도 나온다.
포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 “앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다”고 말했다.
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