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신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행
5년 만기 고정금리 채권, 동일 만기 미국 국채 금리에 0.63%p 가산한 연 4.597%로 발행금리 확정
[딜사이트경제TV 이진실 기자] 신한금융지주는 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(한화 약 6839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.
이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%p(포인트)를 가산한 연 4.597%, 기 발행 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.
신한지주는 미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박함에 따라 시장 불안이 우려되는 상황에서 선제적으로 외화채권 발행 수요예측에 나서 목표 발행금액을 달성했다. 올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드라는 평가다.
신한지주는 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽의 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다. 설명회에서는 우량 발행사에 대한 높은 투자 심리를 바탕으로 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자의향을 밝혔다.
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신한지주 관계자는 “미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 전했다.
한편, 이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.
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